Ventes de VE en Europe : Analyse et perspectives pour le premier trimestre 2025

Jetons un coup d'œil aux dernières données sur les immatriculations de voitures par source d'énergie dans sept pays européens : Norvège, Suède, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et Espagne.

Après la solide fin de l'année 2024, le marché européen des véhicules électriques (VE) a entamé le premier trimestre 2025 avec un mélange d'optimisme renouvelé et de défis structurels - Cela a également pu être ressenti du côté d'Electromaps avec une contribution croissante des utilisateurs à notre carte des points de charge.- Sur sept marchés clés (Norvège, Suède, Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne et Italie), nous avons suivi l'évolution des ventes de VE dans un contexte de changement des conditions économiques, d'évolution des cadres politiques et de lancement continu de nouveaux modèles.

Alors que certains pays comme la Norvège et l'Allemagne ont enregistré une augmentation de la part des BEV, d'autres comme le Royaume-Uni et la France ont connu un ralentissement modéré après de fortes hausses au quatrième trimestre. L'Espagne et l'Italie continuent de refléter une approche plus prudente, dominée par les hybrides, tandis que la Suède semble avoir atteint un plateau.

Dans cette analyse trimestrielle, nous nous penchons sur les performances de chaque pays, mettons en évidence les modèles les plus vendus et évaluons l'évolution du paysage à mesure que l'Europe progresse sur la voie de la mobilité électrifiée.

Norvège : Les ventes de VE se maintiennent avec Tesla en tête au 1er trimestre 2025

Au premier trimestre 2025, la Norvège a maintenu sa position de leader mondial dans l'adoption des véhicules électriques (VE), ces derniers représentant 93,2% de l'ensemble du marché automobile du pays. Les véhicules électriques à batterie (BEV) dominent avec 89,3 %, tandis que les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) continuent de décliner, s'établissant à seulement 3,9 %. L'abandon des véhicules hybrides rechargeables au profit de l'électrification complète confirme l'engagement du pays à éliminer progressivement les véhicules à carburant fossile.

Tesla a conservé sa domination, le Modèle Y prenant une fois de plus la première place en tant que voiture la plus vendue en Norvège. Il est intéressant de noter que la Tesla Model 3 "Juniper", récemment rafraîchie, a eu un impact immédiat, se classant en deuxième position et s'imposant comme une option convaincante à la fois pour les conducteurs fidèles de Tesla et pour les nouveaux adeptes des VE. Parmi les autres entrées notables figurent le Volkswagen ID.4 et le Volvo EX30, reflétant l'intérêt continu des consommateurs pour les SUV compacts.

Par rapport au T4 2024, où les VE détenaient une part de marché de 89,9 % (les BEV à 82,2 %), le T1 a montré une nette résurgence des ventes de VE, probablement sous l'effet de la hausse saisonnière des nouvelles immatriculations et de l'attrait des modèles mis à jour. L'infrastructure de recharge robuste, les incitations fiscales et l'orientation politique forte de la Norvège restent des facteurs clés de la pénétration exceptionnelle des VE.

Alors que le marché semble proche de la saturation, la part élevée des BEV témoigne de la confiance des consommateurs dans le réseau de recharge et les performances des véhicules, même dans des conditions hivernales. Le déclin continu des VEHR indique également que la transition de la Norvège vers une flotte entièrement électrique n'est pas seulement une aspiration, mais qu'elle est de plus en plus définitive.

Suède : La croissance des VE se stabilise et les marques locales dominent au premier trimestre 2025

Au 1er trimestre 2025, la Suède a enregistré une part de marché des VE de 60,7%, en légère baisse par rapport à 62,8% au 4ème trimestre 2024. Les véhicules électriques à batterie (BEV) arrivent en tête avec 41,6%, tandis que les hybrides rechargeables (PHEV) représentent 19,1%. Ce léger recul met en évidence une phase de stabilisation après plusieurs trimestres de forte croissance.

Le Volvo XC40 Recharge a conservé sa position de VE le plus vendu, renforçant la fidélité à la marque locale et la confiance des consommateurs dans l'ingénierie suédoise. Il a été suivi par le Tesla Model Y et le Volkswagen ID.4, qui ont tous deux maintenu de solides performances dans les catégories des SUV haut de gamme et compacts. La présence constante de ces modèles témoigne de la maturité du paysage des VE, où les marques de confiance continuent de surpasser les nouveaux venus.

Bien que la part globale des VE ait légèrement diminué, la Suède reste l'un des marchés des VE les plus solides d'Europe. La position de soutien du gouvernement - par le biais d'incitations à l'achat, de réductions d'impôts et de l'expansion des réseaux de recharge - continue à soutenir la stabilité du marché. Cependant, les pressions économiques et l'évolution des structures d'incitation peuvent contribuer à un ralentissement à court terme de la croissance des BEV.

Par rapport au quatrième trimestre 2024 (42,1 % pour les BEV et 20,7 % pour les PHEV), les chiffres du premier trimestre reflètent une légère contraction. Cependant, le segment des VE représente toujours la majorité des ventes de voitures neuves, ce qui suggère une base de consommateurs résistante et un marché qui s'adapte à l'évolution des conditions réglementaires et financières.

La trajectoire des VE en Suède reste prometteuse, avec des modèles établis qui ouvrent la voie et des développements d'infrastructure qui soutiennent la croissance à long terme.

ROYAUME-UNI : La part des VE diminue, mais Tesla reste en tête au premier trimestre 2025

Au premier trimestre 2025, les véhicules électriques (VE) ont représenté 28,9% des ventes de voitures neuves au Royaume-Uni, soit une légère baisse par rapport aux 40,0% du quatrième trimestre 2024. Les véhicules électriques à batterie (BEV) ont représenté 21,0%, tandis que les hybrides rechargeables (PHEV) ont contribué 7,9%. Cette baisse signale un recalibrage potentiel après la poussée de fin d'année observée à la fin de l'année 2024.

Malgré la baisse des parts de marché, Tesla a émergé en tant que première marque de BEV, soutenue par le succès continu du Modèle Y, qui reste l'un des véhicules électriques les plus populaires au Royaume-Uni. Le MG4 Electric, connu pour son prix abordable, et le Volkswagen ID.3 figurent également parmi les véhicules les plus performants.

Le mandat des véhicules à zéro émission (ZEV) du Royaume-Uni, désormais pleinement en vigueur, est en train de remodeler les stratégies du marché, les constructeurs automobiles équilibrant les ventes directes de BEV avec l'échange de crédits pour atteindre les objectifs en matière d'émissions. Ce cadre réglementaire devrait jouer un rôle croissant dans l'orientation du marché des VE jusqu'en 2025.

Par rapport au quatrième trimestre, le déclin des parts de marché des BEV et PHEV suggère une normalisation après la poussée des vacances et peut-être la prudence des consommateurs dans un contexte d'incertitude économique persistante. Néanmoins, la trajectoire à long terme reste positive, avec des investissements dans les infrastructures, des objectifs d'émissions plus stricts et un flux régulier de nouveaux modèles renforçant la transition du Royaume-Uni vers la mobilité électrique.

Grâce à la solidité de Tesla et à l'arrivée sur le marché d'options BEV plus compétitives, le Royaume-Uni reste un acteur clé de la transition vers les véhicules électriques en Europe.

Allemagne : Le marché se stabilise et le groupe VW renforce sa position au premier trimestre 2025

Le marché allemand des VE a atteint une 27,1% part des ventes de voitures neuves au 1er trimestre 2025, soit une légère augmentation par rapport à 23,4% au 4ème trimestre 2024. Les véhicules électriques à batterie (BEV) représentaient 18,5%, tandis que les hybrides rechargeables (PHEV) contribuaient 8,6%. Après une année 2024 mouvementée, marquée par des réductions de subventions et une baisse des ventes, ce léger rebond suggère que le marché commence à se stabiliser.

Le Groupe Volkswagen a connu un trimestre solide, les Volkswagen ID.4 et Audi Q4 e-tron menant la charge des BEV. Tesla est également resté un concurrent de premier plan, bien que les marques allemandes aient regagné du terrain grâce à la confiance retrouvée des consommateurs et à l'amélioration des calendriers de livraison.

Malgré la fin des subventions gouvernementales pour les achats privés de BEV, d'autres mesures incitatives, telles que les avantages fiscaux pour les voitures de société et une infrastructure de recharge publique croissante, continuent de soutenir la demande. Les ventes aux flottes, en particulier, ont joué un rôle clé dans l'augmentation des immatriculations de VE.

Par rapport au quatrième trimestre 2024 (15,8 % pour les BEV et 7,6 % pour les PHEV), l'amélioration du premier trimestre témoigne d'un nouvel élan. Cependant, des défis subsistent : l'incertitude des consommateurs, les prix élevés de l'électricité et les vents contraires de l'économie continuent d'affecter les décisions d'achat dans le segment privé.

À l'horizon 2025, le marché allemand des VE dépendra d'un mélange d'innovation nationale, de clarté politique et de prix compétitifs pour maintenir sa trajectoire ascendante dans le paysage européen de l'électrification.

France : La Renault 5 dynamise le marché des VE avec un rebond des ventes au 1er trimestre 2025

Au T1 2025, la part de marché des VE en France a atteint 24,4%, en légère baisse par rapport à 30,1% au T4 2024. Les véhicules électriques à batterie (BEV) représentaient 17,5%, tandis que les hybrides rechargeables (PHEV) arrivaient à 6,9%. Bien que ce déclin marque un recul par rapport à la dynamique observée à la fin de l'année 2024, le lancement de nouveaux produits insuffle une nouvelle énergie au marché.

La Renault 5, qui a rapidement gagné en popularité depuis son lancement, mêle nostalgie, prix abordable et technologie moderne des VE. Elle est aujourd'hui l'un des modèles électriques les plus recherchés en France, ce qui a ravivé l'enthousiasme pour la marque nationale. Outre la Renault 5, la Peugeot e-208 et la Tesla Model Y ont complété les meilleures performances du trimestre.

Malgré la chute du marché, le gouvernement français continue de soutenir l'adoption des VE par le biais de subventions et de l'expansion des zones à faibles émissions. Cependant, les préoccupations économiques et la fluctuation des coûts de l'énergie peuvent avoir contribué au ralentissement temporaire de l'adoption des VE au cours de ce trimestre.

Par rapport au quatrième trimestre, où les BEV représentaient 22,4% et les PHEV 7,7%, les données du premier trimestre montrent une légère contraction. Néanmoins, le bon accueil réservé à la Renault 5 suggère que les consommateurs français restent très engagés, en particulier lorsque des modèles convaincants et abordables sont lancés.

La trajectoire des VE en France reste forte et, avec la Renault 5 en tête, le marché devrait se redresser dans les mois à venir, à mesure que d'autres modèles seront disponibles et que la confiance des consommateurs s'accroîtra.

Espagne : Les véhicules électriques hybrides dominent, tandis que les véhicules électriques classiques connaissent une croissance modeste au premier trimestre 2025

Au premier trimestre 2025, le marché automobile espagnol a continué à refléter un équilibre unique entre l'électrification et les groupes motopropulseurs traditionnels. Les véhicules électriques hybrides (HEV) ont ouvert la voie avec 44,6% de part de marché, suivis par l'essence à 30,3%, les véhicules électriques à batterie (BEV) à 6,8%, le diesel à 6,2%, et les hybrides rechargeables (PHEV) à 7,5%.

L'augmentation de l'adoption des HEV souligne une phase de transition sur le marché espagnol, où de nombreux conducteurs optent pour les hybrides en raison de leur prix abordable et de leur praticité, en particulier dans les régions où l'infrastructure de recharge reste inégale. Malgré leur part relativement faible, les BEV ont connu une croissance modeste par rapport aux trimestres précédents, soutenue par l'expansion des réseaux de recharge rapide et la disponibilité accrue de modèles compacts et abordables tels que la Renault Megane E-Tech et la MG4 Electric.

Le soutien continu du gouvernement à la mobilité à faibles émissions, y compris les zones zéro émission dans les grandes villes et les incitations financières, contribue à l'adoption des BEV et PHEV. Toutefois, par rapport à d'autres grands marchés européens, l'Espagne est encore à la traîne en ce qui concerne la part totale des BEV, ce qui reflète les défis structurels liés au déploiement des infrastructures et à la sensibilisation des consommateurs.

À mesure que le marché mûrit, la stratégie d'électrification de l'Espagne semble reposer sur l'équilibre entre l'adoption des véhicules hybrides et la croissance régulière des BEV. L'évolution de la politique publique et de la disponibilité de la recharge sera déterminante pour savoir si la dynamique des BEV peut s'accélérer au cours du second semestre 2025.

Italie : La force des hybrides et l'hésitation des BEV définissent le premier trimestre 2025

Le paysage automobile italien au premier trimestre 2025 a été une fois de plus marqué par une forte préférence pour les véhicules électriques hybrides (HEV), qui ont dominé le marché avec 44,5% des ventes totales. Les véhicules à essence ont suivi avec 26,6%, tandis que le diesel a conservé 9,7%. Les véhicules électriques à batterie (BEV) ont obtenu une modeste 5,0% part de marché, et les hybrides rechargeables (PHEV) ont représenté 4,1%. Les 10,1 % restants comprenaient d'autres types de groupes motopropulseurs, y compris les hybrides légers et les modèles GPL.

Malgré la poussée européenne en faveur d'une électrification complète, l'Italie continue de favoriser les technologies transitoires, l'adoption des BEV étant entravée par des coûts initiaux élevés, des incitations limitées et un déploiement plus lent de l'infrastructure dans certaines régions. De récents changements politiques ont également créé des incertitudes ; à partir de 2025, les incitations à l'achat direct pour les BEV ont pris fin, ce qui a eu un impact sur l'enthousiasme des consommateurs.

Les leaders du marché comprenaient des modèles hybrides locaux et internationaux, tandis que les BEV comme la Fiat 500e, Tesla Model 3, et Renault Megane E-Tech ont attiré l'attention des premiers adeptes. Cependant, l'arrêt temporaire de la production de la Fiat 500e plus tôt dans l'année a mis en évidence les défis auxquels sont confrontés les fabricants nationaux de VE pour maintenir l'élan dans un contexte de fluctuation de la demande.

Par rapport au quatrième trimestre 2024, les parts des BEV et PHEV ont légèrement diminué, reflétant les vents contraires de l'économie en général et l'attitude prudente des consommateurs. Cependant, l'optimisme est de mise à l'horizon. Les nouvelles technologies de batteries, l'amélioration de l'accessibilité financière et les plans d'infrastructure à long terme pourraient contribuer à débloquer la croissance dans la seconde moitié de l'année.

Pour l'instant, l'Italie reste dans une phase de transition, entre les modèles traditionnels à combustion et hybrides et un avenir électrique qui se développe lentement.